Tahun 2023 merayap masuk. Dengan optimalisasi kebijakan pencegahan dan kontrol epidemi, kekuatan langkah-langkah untuk menstabilkan pertumbuhan dan efek dasar yang rendah, beberapa lembaga penelitian memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun China akan rebound secara signifikan tahun ini. Sebagai industri pilar ekonomi nasional, industri kimia menghubungkan berbagai sumber daya dan energi di hulu, sedangkan hilir secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari -hari rakyat. Pada tahun 2023, industri kimia harus mempertimbangkan kedua fluktuasi siklus inventaris dan switching track, sehingga area mana yang akan menjadi modal terkuat Tuyere? Untuk memuaskan pembaca, strategi investasi minyak dan kimia dari perusahaan sekuritas seperti sekuritas huaxin, sekuritas abad baru, sekuritas Changjiang dan sekuritas pedagang Cina akan diselesaikan secara komprehensif.
Konferensi Pekerjaan Ekonomi Pusat baru -baru ini dengan jelas menyatakan bahwa upaya harus dilakukan untuk memperluas permintaan domestik, dan penyesuaian baru -baru ini dari kebijakan pengendalian epidemi telah mempercepat pemulihan pasar konsumen domestik. Di bawah harapan komprehensif, sejumlah pialang percaya bahwa: pada tahun 2023, permintaan untuk beberapa produk kimia diharapkan untuk memulihkan pertumbuhan, dan pelat bahan kimia baru yang terlibat dalam peningkatan energi baru, penyimpanan energi, semikonduktor dan industri militer masih akan tetap akan tetap mempertahankan bisnis yang tinggi. Di antara mereka, bahan semikonduktor, bahan fotovoltaik, bahan lithium dan sebagainya sangat layak untuk perhatian investor.
Bahan semikonduktor: Manfaatkan substitusi domestik untuk mempercepat kemajuan
Pada tahun 2022, karena lingkungan ekonomi global dan fluktuasi siklus kemakmuran industri dan dampak berulang dari epidemi, seluruh industri elektronik menghadapi tekanan operasi tertentu. Namun secara umum, industri semikonduktor China masih berkembang.
Laporan Penelitian Sekuritas Guoxin menunjukkan bahwa tingkat lokalisasi bahan semikonduktor di negara saya hanya sekitar 10%pada tahun 2021, dan itu dirugikan dalam hal kekayaan kategori dan daya saing. Namun, dalam jangka panjang, industri sirkuit terintegrasi negara saya akan memulai jalan inovasi independen. Diharapkan bahwa bahan dan peralatan dalam negeri dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan peluang, dan siklus alternatif domestik diharapkan akan diperpendek.
Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk aplikasi semikonduktor dan pasar konsumen telah meningkat dengan mantap. Pada tahun 2021, penjualan semikonduktor global mencapai 555,9 miliar dolar AS, meningkat US $ 45,5 miliar dari tahun 2020; Diharapkan untuk terus tumbuh pada tahun 2022, dan penjualan semikonduktor akan mencapai US $ 601,4 miliar. Ada banyak jenis bahan semikonduktor, dan tiga teratas dalam pangsa pasar adalah wafer silikon, gas, dan cetakan ringan. Selain itu, pangsa pasar cairan pemolesan dan bantalan pemolesan, reagen perekat litografi, litografi, bahan kimia basah, dan target sputtering masing -masing adalah 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%, dan 3,0%.
Laporan Penelitian Sekuritas Guangfa percaya bahwa pemotongan ke bidang bahan semikonduktor (bahan kimia elektronik) melalui penelitian dan pengembangan endogen atau penggabungan perpanjangan dan akuisisi adalah model yang lebih umum bagi perusahaan kimia untuk mencari transformasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara perusahaan transformasi yang sukses bisa mendapatkan penilaian pasar yang lebih tinggi sambil mendapatkan industri yang lebih cepat, kami telah mengantarkan gelombang pertumbuhan ganda. Dalam gelombang pengembangan cepat industri semikonduktor domestik, perusahaan material terkait juga mengantarkan peluang yang baik untuk penggantian domestik. Beberapa perusahaan dengan kekuatan litbang yang kuat dan tingkat klien yang sukses, dan transformasi dan peningkatan produk yang sukses diharapkan untuk berbagi perkembangan cepat industri semikonduktor.
Ping An Securities Research melaporkan bahwa ada banyak faktor seperti "siklus silikon" dan siklus ekonomi makro, dan industri semikonduktor diperkirakan akan keluar pada tahun 2023.
Laporan Penelitian Sekuritas Barat percaya bahwa peningkatan kontrol ekspor AS akan mempercepat alternatif domestik bahan semikonduktor. Mereka optimis tentang bahan semikonduktor, komponen dan peralatan terkait, dan pasar silikon karbida.
Bahan Photovoltaic: Pasar sepuluh miliar -level poe menunggu untuk menerobos
Pada tahun 2022, di bawah promosi kebijakan negara saya, jumlah instalasi baru dalam industri fotovoltaik domestik meningkat secara signifikan, dan permintaan untuk film lem fotovoltaik juga meningkat.
Bahan baku film lem fotovoltaik dibagi menjadi dua jenis: Ethylene -ethyl Acetate Community (EVA) dan Polyolefin Elastomer (POE). EVA, karena bahan baku arus utama saat ini dari film lem fotovoltaik, memiliki tingkat ketergantungan impor yang tinggi, dan memiliki ruang besar untuk lokalisasi di masa depan. Pada saat yang sama, diharapkan bahwa permintaan EVA di bidang film lem fotovoltaik di negara saya pada tahun 2025 dapat mencapai hingga 45,05%.
Poe bahan baku utama lainnya dapat diterapkan pada fotovoltaik, mobil, kabel, berbusa, peralatan rumah tangga dan bidang lainnya. Saat ini, film lem kemasan fotovoltaik telah menjadi area aplikasi POE terbesar. Menurut "China Photovoltaic Industry Development Road Map (edisi 2021)", proporsi pasar film lem POE domestik dan film lem busa polyethylene (EPE) pada tahun 2021 telah meningkat menjadi 23,1%. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan kenaikan terus menerus dalam output komponen fotovoltaik di negara saya dan penetrasi terus menerus dari POE dalam film lem fotovoltaik, permintaan POE domestik terus meningkat.
Namun, karena proses produksi POE memiliki hambatan tinggi, saat ini, perusahaan domestik tidak memiliki kapasitas POE, dan semua konsumsi POE di negara saya bergantung pada impor. Sejak 2017, perusahaan domestik telah secara berturut -turut mengembangkan produk POE. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satelit Kimia dan perusahaan swasta lainnya diharapkan untuk mencapai penggantian domestik POE di masa depan.
Bahan Baterai Lithium: Pengiriman keempat bahan utama telah meningkat lebih lanjut
Pada tahun 2022, Pasar Penyimpanan Energi Energi dan Lithium Baterai Lithium tetap tinggi, mendorong pengiriman bahan baterai lithium untuk meningkat secara signifikan. Menurut data Asosiasi Mobil China, dari Januari hingga November 2022, produksi dan penjualan kendaraan energi baru domestik menyelesaikan masing -masing 6,253 juta dan 6,067 juta, peningkatan rata -rata tahun -satu tahun, dan pangsa pasar mencapai 25%.
Institut Penelitian Industri Teknologi Tinggi (GGII) diperkirakan akan menjual lebih dari 6,7 juta penjualan kendaraan energi baru domestik pada tahun 2022; Diharapkan bahwa pasar kendaraan energi baru China akan melebihi 9 juta pada tahun 2023. Pada tahun 2022, tingkat pertumbuhan pengiriman baterai lithium China diperkirakan akan melebihi 100%, tingkat pertumbuhan pengiriman baterai daya diperkirakan akan melebihi 110%, dan tingkat pertumbuhannya pengiriman baterai lithium penyimpanan energi melebihi 150%. Pertumbuhan yang signifikan dari pengiriman baterai lithium telah menggerakkan empat bahan utama dari bahan baterai positif, negatif, negatif, elektrolit, dan baterai lithium lainnya seperti lithium hexfluorophosphate dan foil tembaga untuk berbagai derajat.
Data menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2022, bahan elektronik Lithium Lithium Electronic mengirimkan 770.000 ton, peningkatan 62%tahun -satu tahun; Pengiriman bahan elektroda negatif adalah 540.000 ton, meningkat 68%tahun -satu tahun; 55%; Pengiriman elektrolit adalah 330.000 ton, meningkat 63%tahun -satu tahun. Secara keseluruhan, pada tahun 2022, pengiriman keseluruhan dari empat baterai lithium utama di Cina tetap menjadi tren pertumbuhan.
GGII predicts that the domestic lithium battery market will exceed 1TWh in 2023. Among them, power battery shipments are expected to exceed 800GWh, and energy storage battery shipments will exceed 180GWh, which will drive the overall shipments of the four major lithium batteries to further increase .
Meskipun harga bijih lithium dan garam lithium turun pada bulan Desember 2022.
Huaxi Securities percaya bahwa fluktuasi harga garam lithium adalah fluktuasi normal musim puncak industri, bukan "titik belok". Shen Wanhongyuan Securities juga percaya bahwa dengan pelepasan lebih lanjut dari kapasitas produksi bahan baku pada tahun 2023, tren laba rantai rantai industri baterai lithium akan berlanjut dari atas ke bawah. Zhejiang Business Securities percaya bahwa pengakuan marjinal sumber daya lithium lebih besar dari yang dibutuhkan pada paruh kedua tahun 2023.
Waktu posting: Jan-10-2023