Pada tahun 2022, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti epidemi domestik dan inflasi luar negeri, permintaan bahan kimia untuk tekanan jangka pendek, dan produsen dalam negeri mengalami tekanan de-inventaris dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, turbulensi situasi internasional mendorong operasi tingkat tinggi dari harga energi yang besar, yang menyebabkan tekanan tertentu pada biaya hulu. Ada perbedaan yang jelas. Beberapa bahan telah disortir dan ditemukan bahwa dalam dua tahun terakhir, harga beberapa produk telah meroket hingga 700%, dan ruang pasar terus berkembang. Menantikan tahun 2023, di mana peluangnya?
700% meningkat dalam waktu dua tahun, pesanan bahan baku dijadwalkan untuk tahun depan
LitiumHydroxide: banyak produsen hilir yang mengambil alih
Di bawah situasi pasar dengan pasokan dan permintaan yang ketat, litium hidroksida diambil oleh produsen hilir.
Yahua Group mengumumkan bahwa anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki perusahaan, Yahua Lithium (Ya'an) dan Aisi Kai New Energy (Shanghai) milik SK menandatangani kontrak pasokan litium hidroksida tingkat baterai. Ya'an Lithium memastikan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, perusahaan akan menyediakan produk dari Aisi, dengan total pasokan sebesar 20.000 hingga 30.000 ton.
Aiscai juga telah menandatangani “Kontrak Penjualan (2023-2025)” dengan Tianyi Lithium dan Sichuan Tianhua untuk menjual produk litium hidroksida kelas baterai ke Aiskai mulai tahun 2023, di mana kontrak tersebut menyediakan pengiriman seragam setiap bulan dan pengiriman tahunan tidak melebihi jumlah total yang disepakati dalam kontrak (dalam ±10%).
Selain perusahaan baterai, perusahaan mobil juga secara aktif bersaing untuk mendapatkan litium hidrogen oksida. Mercedes-Benz mengumumkan kesepakatan dengan Rock Tech Lithium dari Kanada-Jerman. Rata-rata, perusahaan pertama akan membeli 10.000 ton litium hidroksida untuk baterai dari perusahaan kedua setiap tahun, dengan skala transaksi sebesar 1,5 miliar euro. GM dan Perusahaan Energi Baru dan Teknologi Litium LIG, Livent, telah menandatangani kesepakatan selama bertahun-tahun untuk memastikan bahan baku utama untuk membuat baterai kendaraan listrik. Di antara mereka, Livent akan memasok litium hidroksida untuk baterai ke General Motors dalam waktu 6 tahun mulai tahun 2025.
Dari perspektif data pasar, dikombinasikan dengan kemajuan pengembangan sumber daya litium hulu saat ini, pembangunan perusahaan pengolahan garam litium, dan perluasan perusahaan hilir energi baru, penawaran dan permintaan litium hidroksida masih dalam keseimbangan yang ketat, dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2023.
PVDF: Harga melonjak 7 kali lipat, sulit untuk menutupi kesenjangan pasokan
Seiring terus memanasnya pasar hilir, kesenjangan pasokan dan permintaan PVDF baterai litium terus meningkat, dan kapasitas produksi bahan baku R142B kewalahan, dan pasokan pasar menjadi serius. Harga pasar PVDF baterai litium telah naik menjadi 700.000 yuan/ton, yang hampir 7 kali lipat dibandingkan dengan harga awal tahun 2021.
Karena kapasitas produksi PVDF baterai litium di Tiongkok terbatas, dan kapasitas produksi PVDF biasa tidak dapat diubah menjadi PVDF tingkat baterai litium dalam waktu singkat, konstruksi bahan baku R142B dikontrol secara ketat dan diperluas secara perlahan, sehingga mengakibatkan pelepasan kapasitas produksi PVDF baterai litium domestik menjadi lambat. Sulit untuk menebusnya. Dengan peningkatan lebih lanjut dalam penjualan kendaraan energi baru pada paruh kedua tahun ini, pasar PVDF pada tahun 2022 diharapkan dapat mempertahankan keadaan kemakmuran yang tinggi, mendukung harga PVDF, dan membantu perusahaan PVDF lebih jauh meningkatkan kinerja tahunan mereka.
PVP: Tanggal pengiriman beberapa produk akan diantrekan ke bulan Januari
Di bawah tekanan konflik geografis dan krisis energi, kapasitas produksi raksasa kimia Eropa telah menurun, pesanan untuk perusahaan domestik telah melonjak, dan orang-orang terkait dari produsen PVP domestik mengatakan bahwa "produk terkait PVP perusahaan memiliki tumpukan yang serius, dan periode pengiriman beberapa produk telah diurutkan hingga Januari tahun depan."
Sumber yang relevan dari produsen PVP mengatakan bahwa kapasitas produksi PVP saat ini dari produsen Eropa telah menurun secara signifikan, dan sejumlah besar pesanan luar negeri telah mulai dialihkan ke perusahaan dalam negeri. Saat ini, perusahaan memiliki simpanan hampir 1000 ton produk PVP, dan pengiriman beberapa produk dijadwalkan pada akhir tahun atau bahkan Januari tahun depan.
Industri fotovoltaik: Buku pesanan hingga tahun 2030
Daqo Energy telah menandatangani Perjanjian Pembelian dengan seorang pelanggan. Di dalam kontrak tersebut disepakati bahwa seorang pelanggan diharapkan untuk membeli 148.800 ton blok pencucian bebas tingkat pertama Sun-level dari Daqo Energy mulai Januari 2023 hingga Desember 2027, dan perkiraan jumlah pembeliannya adalah 45,086 miliar yuan. Sejak 2022, Daqo Energy telah menandatangani delapan kontrak utama dengan total sekitar 370 miliar yuan.
Longji Green Energy dan sembilan anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian pembelian jangka panjang untuk bahan polisilikon dengan anak perusahaan Daqo Energy, Inner Mongolia Daqo New Energy. Menurut perjanjian tersebut, jumlah transaksi bahan polisilikon antara kedua belah pihak dari Mei 2023 hingga Desember 2027 adalah 25,128 juta ton. Jumlah total kontrak ini sekitar 67,156 miliar yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. telah menandatangani Kontrak Pembelian dan Pemasokan Polisilikon dengan pihak-pihak terkait. Disepakati dalam kontrak ini bahwa Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. diharapkan membeli 155.300 ton material polisilikon dari tahun 2022 hingga 2027, dengan perkiraan jumlah pembelian sebesar RMB 47,056 miliar.
Saat ini, industri fotovoltaik Tiongkok masih menunjukkan tren perkembangan yang relatif baik. Pada tiga kuartal pertama, tingkat pertumbuhan industri fotovoltaik melampaui 100%, dan ekspor industri fotovoltaik melampaui 40 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun hampir 100%. Sejak awal tahun ini, sejumlah perusahaan silikon yang terdaftar telah sering mengumumkan pengumuman kontrak besar, dan telah menandatangani lebih dari 10 pesanan penjualan silikon jangka panjang, yang total ukurannya melebihi 3 juta ton dan jumlahnya melebihi 800 miliar yuan. Sekitar 92% dari output industri silikon pada tahun 2022 telah dikunci oleh perusahaan hilir, dan beberapa kontrak jangka panjang telah ditandatangani hingga tahun 2030.
Jalur baru seperti material baru dan pemulihan permintaan diperkirakan akan muncul pada tahun 2023
Saat ini, industri kimia tengah beralih dari manufaktur skala besar ke manufaktur berkualitas tinggi. Material baru dengan tingkat penetrasi rendah di perusahaan-perusahaan Tiongkok telah bermunculan, dan material baru seperti material silikon, baterai litium, POE, dan material baru pun semakin cepat diproduksi. Pada saat yang sama, permintaan hilir pun dibuka secara bertahap. Dampak epidemi pada tahun 2023 berangsur-angsur melemah, dan permintaan diharapkan dapat mempercepat peluang investasi di jalur baru tersebut.
Saat ini, harga bahan kimia utama telah jatuh dan berada di kisaran terendah. Hingga 2 Desember, Indeks Harga Produk Kimia Tiongkok (CCPI) ditutup pada 4.819 poin, turun 7,86% dari 5.230 poin di awal tahun ini.
Kami yakin bahwa ekonomi global diperkirakan akan tumbuh stabil pada tahun 2023, terutama ekonomi domestik yang diperkirakan akan memasuki babak pemulihan baru. Pemimpin industri akan mencapai pertumbuhan kinerja pada tahap perbaikan permintaan. Selain itu, jalur baru seperti material baru dan pemulihan permintaan telah meledak. Mempercepat rilis. Untuk tahun 2023, kami fokus pada tiga kategori produk:
(1) Biologi sintetis: Di tengah netralitas karbon, material berbasis fosil mungkin menghadapi dampak subversif, material biologis akan membawa titik balik dengan kinerja dan keunggulan biaya yang luar biasa. Aplikasi skala besar di bidang lain, biologi sintetis, sebagai cara produksi baru, diharapkan akan membawa momen yang luar biasa, dan permintaan pasar diharapkan akan terbuka secara bertahap.
(2) Material baru: Pentingnya keselamatan rantai pasokan kimia lebih jauh lagi menyoroti, pembentukan sistem industri yang independen dan terkendali sudah dekat, beberapa material baru diharapkan dapat mempercepat realisasi penggantian dalam negeri, seperti saringan molekuler dan katalis berkinerja tinggi, material penyerap aluminium, aerogel, material pelapis elektroda negatif dan permeabilitas material baru lainnya serta pangsa pasar akan meningkat secara bertahap, jalur material baru diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan.
(3) Terungkapnya permintaan konsumen & real estate: Dengan dirilisnya sinyal pemerintah untuk melonggarkan pasar properti dan mengoptimalkan strategi pencegahan dan pengendalian epidemi yang tepat, perbaikan marjinal kebijakan real estate, kemakmuran rantai konsumsi dan real estate diharapkan dapat diperbaiki, dan produk kimia rantai konsumen dan real estate diharapkan mendapat manfaat.
Waktu posting: 20-Des-2022