pada tahun 2022, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti epidemi dalam negeri dan inflasi luar negeri, tekanan permintaan bahan kimia dalam jangka pendek, dan produsen dalam negeri memiliki tekanan de-inventory dalam jangka pendek.Pada saat yang sama, gejolak situasi internasional mendorong operasi harga energi yang besar pada tingkat tinggi, yang menyebabkan tekanan tertentu pada biaya hulu.Ada perbedaan yang jelas.Beberapa bahan telah disortir dan ditemukan bahwa dalam dua tahun terakhir, harga beberapa produk telah meroket hingga 700%, dan ruang pasar terus berkembang.Menantikan tahun 2023, dimana peluangnya?
700% meningkat dalam dua tahun, pesanan bahan baku dijadwalkan pada tahun depan
LitiumHydroxide: banyak produsen hilir yang mengambil alih
Di bawah situasi pasar dengan pasokan dan permintaan yang ketat, litium hidroksida diambil alih oleh produsen hilir.
Yahua Group mengumumkan bahwa anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Yahua Lithium (Ya'an) dan Aisi Kai New Energy (Shanghai) dari SK menandatangani kontrak pasokan litium hidroksida tingkat baterai.Ya'an Lithium memastikan pada tahun 2023 hingga 2025 menyediakan produk dari Aisi dengan total pasokan 20.000 hingga 30.000 ton.
Aiscai juga telah menandatangani “Kontrak Penjualan (2023-2025)” dengan Tianyi Lithium dan Sichuan Tianhua untuk menjual produk lithium hidroksida tingkat baterai ke Aiskai mulai tahun 2023, di mana kontrak tersebut mengatur pengiriman seragam setiap bulan dan pengiriman tahunan tidak melebihi total jumlah yang disepakati dalam kontrak (dalam ±10%).
Selain perusahaan baterai, perusahaan mobil juga aktif bersaing untuk mendapatkan litium hidrogen oksida.Mercedes-Benz mengumumkan perjanjian dengan Kanada-Jerman Rock Tech Lithium.Rata-rata, Tiongkok akan membeli 10.000 ton litium hidroksida tingkat baterai dari Tiongkok setiap tahunnya, dengan skala transaksi sebesar 1,5 miliar euro.GM dan LIG Perusahaan Energi Baru dan Teknologi Lithium Livent telah menandatangani perjanjian bertahun-tahun untuk memastikan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan listrik.Diantaranya, Livent akan memasok litium hidroksida tingkat baterai ke General Motors dalam waktu 6 tahun mulai tahun 2025.
Dari perspektif data pasar, dikombinasikan dengan kemajuan pengembangan sumber daya litium hulu saat ini, pembangunan perusahaan pengolahan garam litium, dan perluasan perusahaan hilir energi baru, pasokan dan permintaan litium hidroksida masih dalam keseimbangan yang ketat, dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023.
PVDF: Harga melonjak 7 kali lipat, sulit untuk mengisi kesenjangan pasokan
Ketika pasar hilir terus memanas, kesenjangan pasokan dan permintaan baterai lithium PVDF terus meningkat, dan kapasitas produksi bahan baku R142B kewalahan, dan pasokan pasar sangat serius.Harga pasar PVDF baterai lithium telah naik menjadi 700.000 yuan/ton, hampir 7 kali lipat dibandingkan dengan harga awal tahun 2021.
Karena terbatasnya kapasitas produksi PVDF baterai litium di Tiongkok, dan kapasitas produksi PVDF biasa tidak dapat diubah menjadi PVDF tingkat baterai litium dalam waktu singkat, konstruksi bahan baku R142B dikontrol secara ketat dan diperluas secara perlahan, sehingga menghasilkan lambatnya pelepasan kapasitas produksi PVDF baterai lithium dalam negeri.Sulit untuk menebusnya.Dengan semakin meningkatnya penjualan kendaraan energi baru pada paruh kedua tahun ini, pasar PVDF pada tahun 2022 diperkirakan akan mempertahankan tingkat kemakmuran yang tinggi, mendukung harga PVDF, dan membantu perusahaan PVDF semakin meningkatkan kinerja tahunan mereka.
PVP: Tanggal pengiriman beberapa produk akan diantri hingga Januari
Di bawah tekanan konflik geografis dan krisis energi, kapasitas produksi perusahaan kimia raksasa Eropa telah menurun, pesanan untuk perusahaan dalam negeri meningkat, dan orang-orang terkait dari produsen PVT dalam negeri mengatakan bahwa “produk-produk perusahaan yang berhubungan dengan PVP mempunyai simpanan yang serius, dan jangka waktu pengiriman beberapa produk telah diperingkat hingga tahun depan.Januari."
Sumber terkait dari produsen PVP mengatakan bahwa kapasitas produksi PVP pabrikan Eropa saat ini telah menurun secara signifikan, dan sejumlah besar pesanan luar negeri mulai dialihkan ke perusahaan dalam negeri.Saat ini, perseroan memiliki backlog hampir 1000 ton produk PVP, dan pengiriman beberapa produk dijadwalkan hingga akhir tahun atau bahkan Januari tahun depan.
Industri fotovoltaik: Pemesanan hingga tahun 2030
Daqo Energy telah menandatangani Perjanjian Pembelian dengan pelanggan.Disepakati dalam kontrak bahwa pelanggan diperkirakan akan membeli 148,800 ton blok pencucian bebas kelas satu tingkat Sun dari Daqo Energy mulai Januari 2023 hingga Desember 2027, dan perkiraan jumlah pembelian adalah 45,086 miliar yuan.Sejak tahun 2022, Daqo Energy telah menandatangani delapan kontrak besar dengan total nilai sekitar 370 miliar yuan.
Longji Green Energy dan sembilan anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian pembelian pesanan jangka panjang untuk bahan polisilikon dengan anak perusahaan Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy.Sesuai perjanjian, jumlah transaksi bahan polisilikon kedua pihak pada Mei 2023 hingga Desember 2027 sebanyak 25,128 juta ton.Nilai total kontrak ini sekitar 67,156 miliar yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. telah menandatangani Kontrak Pembelian dan Pasokan Polysilicon dengan pihak terkait.Dalam kontrak ini disepakati bahwa Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. diperkirakan akan membeli 155.300 ton bahan polisilikon dari tahun 2022 hingga 2027, dengan perkiraan jumlah pembelian sebesar RMB 47,056 miliar.
Saat ini, industri fotovoltaik Tiongkok masih menunjukkan tren perkembangan yang relatif baik.Dalam tiga kuartal pertama, tingkat pertumbuhan industri fotovoltaik melebihi 100%, dan ekspor industri fotovoltaik melebihi 40 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun hampir 100%.Sejak awal tahun ini, sejumlah perusahaan silikon yang terdaftar telah sering mengumumkan pengumuman kontrak besar, dan telah menandatangani lebih dari 10 pesanan penjualan silikon jangka panjang, yang total ukurannya melebihi 3 juta ton dan jumlahnya melebihi 800 miliar yuan.Sekitar 92% output industri silikon pada tahun 2022 telah dikunci oleh perusahaan hilir, dan beberapa kontrak jangka panjang telah ditandatangani hingga tahun 2030.
Jalur baru seperti material baru dan pemulihan permintaan diperkirakan akan muncul pada tahun 2023
Saat ini, industri kimia sedang beralih dari manufaktur berskala besar ke manufaktur berkualitas tinggi.Material baru dengan tingkat penetrasi rendah di perusahaan Tiongkok bermunculan, dan material baru seperti material silikon, baterai lithium, POE, dan material baru dipercepat.Pada saat yang sama, permintaan hilir dibuka secara bertahap.Dampak epidemi pada tahun 2023 secara bertahap melemah, dan permintaan diperkirakan akan mempercepat peluang investasi di jalur baru tersebut.
Saat ini, harga bahan kimia utama telah jatuh dan berada di kisaran terbawah.Per 2 Desember, Indeks Harga Produk Kimia China (CCPI) ditutup pada 4.819 poin, turun 7,86% dari 5.230 poin pada awal tahun ini.
Kami percaya bahwa perekonomian global diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun 2023, terutama perekonomian domestik yang diperkirakan akan membawa babak pemulihan baru.Pemimpin industri akan mencapai pertumbuhan kinerja pada tahap perbaikan permintaan.Selain itu, jalur baru seperti material baru dan pemulihan permintaan telah meningkat.Mempercepat pelepasan.Untuk tahun 2023, kami fokus pada tiga kategori produk:
(1) Biologi sintetik: Dengan latar belakang netralitas karbon, bahan berbasis fosil mungkin menghadapi dampak subversif, bahan bahan biologis akan mengantarkan titik balik dengan kinerja dan keunggulan biaya yang sangat baik.Penerapan skala besar di bidang lain, biologi sintetik, sebagai cara produksi baru, diharapkan akan mengantarkan momen yang indah, dan permintaan pasar diperkirakan akan terbuka secara bertahap.
(2) Bahan baru: Pentingnya keamanan rantai pasokan bahan kimia semakin digarisbawahi, pembentukan sistem industri yang mandiri dan terkendali akan segera terjadi, beberapa bahan baru diharapkan dapat mempercepat realisasi pengganti dalam negeri, seperti saringan molekuler dan katalis berkinerja tinggi , bahan adsorpsi aluminium, aerogel, bahan pelapis elektroda negatif dan permeabilitas bahan baru lainnya dan pangsa pasar akan meningkat secara bertahap, jalur material baru diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan.
(3) Terungkapnya permintaan real estat & konsumen: Dengan dikeluarkannya sinyal oleh pemerintah untuk melonggarkan pasar properti dan mengoptimalkan strategi pencegahan dan pengendalian epidemi yang tepat, perbaikan kecil dalam kebijakan real estat, kemakmuran konsumsi dan rantai real estat diperkirakan akan diperbaiki, dan real estate serta produk kimia rantai konsumen diharapkan mendapat manfaat.
Waktu posting: 20 Des-2022