Pada tahun 2022, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti epidemi domestik dan inflasi luar negeri, permintaan bahan kimia mengalami tekanan jangka pendek, dan produsen domestik mengalami tekanan pengurangan persediaan dalam jangka pendek. Pada saat yang sama, gejolak situasi internasional mendorong operasi tingkat tinggi dengan harga energi yang tinggi, yang menyebabkan tekanan tertentu pada biaya hulu. Terdapat perbedaan yang jelas. Beberapa bahan telah dipilah dan ditemukan bahwa dalam dua tahun terakhir, harga beberapa produk telah meroket hingga 700%, dan ruang pasar terus meluas. Melihat ke depan pada tahun 2023, di mana peluangnya?
700% Meningkat dalam dua tahun terakhir, pesanan bahan baku dijadwalkan untuk tahun depan.
LitiumHhidroksida: banyak produsen hilir yang langsung mengakuisisinya
Dalam kondisi pasar dengan pasokan dan permintaan yang ketat, litium hidroksida ludes dibeli oleh produsen hilir.
Yahua Group mengumumkan bahwa anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, Yahua Lithium (Ya'an), dan Aisi Kai New Energy (Shanghai) milik SK telah menandatangani kontrak pasokan litium hidroksida tingkat baterai. Ya'an Lithium memastikan bahwa mulai tahun 2023 hingga 2025, mereka akan menyediakan produk dari Aisi, dengan total pasokan 20.000 hingga 30.000 ton.
Aiscai juga telah menandatangani “Kontrak Penjualan (2023-2025)” dengan Tianyi Lithium dan Sichuan Tianhua untuk menjual produk litium hidroksida kelas baterai kepada Aiskai mulai tahun 2023, di mana kontrak tersebut предусматриkan pengiriman seragam setiap bulan dan pengiriman tahunan tidak melebihi jumlah total yang disepakati dalam kontrak (dalam ±10%).
Selain perusahaan baterai, perusahaan mobil juga aktif bersaing untuk mendapatkan lithium hidrogen oksida. Mercedes-Benz mengumumkan kesepakatan dengan perusahaan Kanada-Jerman Rock Tech Lithium. Rata-rata, Mercedes-Benz akan membeli 10.000 ton lithium hidroksida kelas baterai dari Rock Tech Lithium setiap tahunnya, dengan nilai transaksi sebesar 1,5 miliar euro. GM dan LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent telah menandatangani perjanjian jangka panjang untuk memastikan ketersediaan bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Di antaranya, Livent akan memasok lithium hidroksida kelas baterai ke General Motors selama 6 tahun mulai tahun 2025.
Dari perspektif data pasar, dikombinasikan dengan kemajuan pengembangan sumber daya lithium hulu saat ini, pembangunan perusahaan pengolahan garam lithium, dan perluasan perusahaan hilir energi baru, pasokan dan permintaan lithium hidroksida masih dalam keseimbangan yang ketat, dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023.
PVDF: Harganya melonjak 7 kali lipat, sulit untuk mengisi kesenjangan pasokan.
Seiring dengan terus memanasnya pasar hilir, kesenjangan antara penawaran dan permintaan PVDF baterai lithium terus meningkat, dan kapasitas produksi bahan baku R142B kewalahan, sehingga pasokan pasar menjadi serius. Harga pasar PVDF baterai lithium telah melonjak hingga 700.000 yuan/ton, yang hampir 7 kali lipat dibandingkan dengan harga awal tahun 2021.
Karena kapasitas produksi PVDF untuk baterai lithium di Tiongkok terbatas, dan kapasitas produksi PVDF biasa tidak dapat dikonversi menjadi PVDF tingkat baterai lithium dalam waktu singkat, pembangunan bahan baku R142B dikontrol ketat dan dikembangkan secara lambat, sehingga mengakibatkan lambatnya peningkatan kapasitas produksi PVDF baterai lithium domestik. Hal ini sulit untuk diatasi. Dengan peningkatan lebih lanjut dalam penjualan kendaraan energi baru di paruh kedua tahun ini, pasar PVDF pada tahun 2022 diperkirakan akan mempertahankan kondisi kemakmuran yang tinggi, mendukung harga PVDF, dan membantu perusahaan PVDF untuk meningkatkan kinerja tahunan mereka lebih lanjut.
PVP: Tanggal pengiriman beberapa produk akan diundur ke bulan Januari.
Di tengah tekanan konflik geografis dan krisis energi, kapasitas produksi raksasa kimia Eropa telah menurun, pesanan untuk perusahaan domestik melonjak, dan orang-orang terkait dari produsen PVP domestik mengatakan bahwa "produk-produk terkait PVP perusahaan mengalami penundaan yang serius, dan periode pengiriman beberapa produk telah diundur hingga Januari tahun depan."
Sumber-sumber terkait dari produsen PVP mengatakan bahwa kapasitas produksi PVP dari produsen Eropa saat ini telah menurun secara signifikan, dan sejumlah besar pesanan luar negeri mulai dialihkan ke perusahaan domestik. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki pesanan tertunda hampir 1000 ton produk PVP, dan pengiriman beberapa produk dijadwalkan hingga akhir tahun atau bahkan Januari tahun depan.
Industri fotovoltaik: Buku pesanan hingga tahun 2030
Daqo Energy telah menandatangani Perjanjian Pembelian dengan seorang pelanggan. Dalam kontrak tersebut disepakati bahwa pelanggan diharapkan untuk membeli 148.800 ton blok minyak mentah kelas satu Sun-level dari Daqo Energy mulai Januari 2023 hingga Desember 2027, dengan perkiraan nilai pembelian sebesar 45,086 miliar yuan. Sejak tahun 2022, Daqo Energy telah menandatangani delapan kontrak besar dengan total nilai sekitar 370 miliar yuan.
Longji Green Energy dan sembilan anak perusahaannya telah menandatangani perjanjian pembelian pesanan jangka panjang untuk material polisilikon dengan anak perusahaan Daqo Energy, Inner Mongolia Daqo New Energy. Menurut perjanjian tersebut, kuantitas transaksi material polisilikon antara kedua pihak dari Mei 2023 hingga Desember 2027 adalah 25,128 juta ton. Total nilai kontrak ini sekitar 67,156 miliar yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., telah menandatangani Kontrak Pembelian dan Pasokan Polisilikon dengan pihak-pihak terkait. Dalam kontrak ini disepakati bahwa Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. diharapkan untuk membeli 155.300 ton bahan polisilikon dari tahun 2022 hingga 2027, dengan perkiraan nilai pembelian sebesar RMB 47,056 miliar.
Saat ini, industri fotovoltaik Tiongkok masih menunjukkan tren perkembangan yang relatif baik. Dalam tiga kuartal pertama, tingkat pertumbuhan industri fotovoltaik melebihi 100%, dan ekspor industri fotovoltaik melebihi 40 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan hampir 100%. Sejak awal tahun ini, sejumlah perusahaan silikon yang terdaftar di bursa saham telah sering mengumumkan kontrak besar, dan telah menandatangani lebih dari 10 pesanan penjualan silikon jangka panjang, dengan total volume melebihi 3 juta ton dan nilai melebihi 800 miliar yuan. Sekitar 92% dari produksi industri silikon pada tahun 2022 telah dikuasai oleh perusahaan hilir, dan beberapa kontrak jangka panjang telah ditandatangani hingga tahun 2030.
Tren baru seperti material baru dan pemulihan permintaan diperkirakan akan muncul pada tahun 2023.
Saat ini, industri kimia sedang beralih dari manufaktur skala besar ke manufaktur berkualitas tinggi. Material baru dengan tingkat penetrasi rendah di perusahaan-perusahaan Tiongkok telah bermunculan, dan material baru seperti material silikon, baterai lithium, POE, dan material baru lainnya mengalami percepatan pertumbuhan. Pada saat yang sama, permintaan hilir secara bertahap terbuka. Dampak pandemi pada tahun 2023 secara bertahap melemah, dan permintaan diperkirakan akan mempercepat peluang investasi di jalur baru.
Saat ini, harga bahan kimia utama telah turun dan berada di kisaran terendah. Per tanggal 2 Desember, Indeks Harga Produk Kimia Tiongkok (PKT) ditutup pada 4.819 poin, turun 7,86% dari 5.230 poin pada awal tahun ini.
Kami percaya bahwa ekonomi global diperkirakan akan tumbuh stabil pada tahun 2023, terutama ekonomi domestik diperkirakan akan memasuki babak pemulihan baru. Pemimpin industri akan mencapai pertumbuhan kinerja pada tahap perbaikan permintaan. Selain itu, jalur baru seperti material baru dan pemulihan permintaan telah meledak. Peluncuran yang dipercepat. Untuk tahun 2023, kami fokus pada tiga kategori produk:
(1) Biologi sintetis: Dalam konteks netralitas karbon, bahan berbasis fosil mungkin menghadapi dampak yang merusak, bahan biologis akan mengantarkan titik balik dengan kinerja yang sangat baik dan keunggulan biaya. Aplikasi skala besar di bidang lain, biologi sintetis, sebagai cara produksi baru, diharapkan akan mengantarkan momen yang luar biasa, dan permintaan pasar diharapkan akan terbuka secara bertahap.
(2) Material baru: Pentingnya keamanan rantai pasokan bahan kimia semakin menonjol, pembentukan sistem industri yang independen dan terkendali sudah di depan mata, beberapa material baru diharapkan dapat mempercepat realisasi penggantian di dalam negeri, seperti saringan molekuler dan katalis berkinerja tinggi, material adsorpsi aluminium, aerogel, material pelapis elektroda negatif dan material baru lainnya yang permeabilitas dan pangsa pasarnya akan meningkat secara bertahap, jalur material baru diharapkan akan mengalami percepatan pertumbuhan.
(3) Terungkapnya real estat & permintaan konsumen: Dengan dirilisnya sinyal pemerintah untuk melonggarkan pasar properti dan mengoptimalkan strategi pencegahan dan pengendalian epidemi yang tepat, perbaikan marginal kebijakan real estat, kemakmuran konsumsi dan rantai real estat diharapkan dapat diperbaiki, dan produk kimia rantai real estat dan konsumen diharapkan dapat memperoleh manfaat.
Waktu posting: 20 Desember 2022