Pada tahun 2022, pasar produk kimia domestik secara keseluruhan menunjukkan penurunan yang rasional. Menurut statistik dari klub bisnis, 64% dari 106 produk kimia utama yang dipantau pada tahun 2022 mengalami penurunan, dan 36% mengalami kenaikan. Pasar produk kimia menunjukkan peningkatan kategori energi baru, penurunan produk kimia tradisional, dan stabilisasi bahan baku dasar. Dalam rangkaian "Tinjauan Pasar Kimia 2022" yang diluncurkan pada edisi ini, akan dipilih produk-produk yang mengalami kenaikan dan penurunan teratas untuk dianalisis.
Tahun 2022 tidak diragukan lagi merupakan masa puncak bagi pasar garam litium. Litium hidroksida, litium karbonat, litium besi fosfat, dan bijih fosfat masing-masing menduduki 4 posisi teratas dalam daftar produk kimia yang mengalami peningkatan. Secara khusus, pasar litium hidroksida, yang menjadi primadona kenaikan kuat dan pergerakan mendatar yang tinggi sepanjang tahun, akhirnya menduduki puncak daftar dengan peningkatan tahunan sebesar 155,38%.
Dua putaran peningkatan daya tarik yang kuat dan inovasi tingkat tinggi.
Tren pasar litium hidroksida pada tahun 2022 dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pada awal tahun 2022, pasar litium hidroksida dibuka dengan harga rata-rata 216.700 yuan (harga per ton, sama seperti di bawah). Setelah kenaikan yang kuat pada kuartal pertama, harga tetap tinggi pada kuartal kedua dan ketiga. Harga rata-rata 10.000 yuan berakhir, dan tahun ini meningkat sebesar 155,38%.
Pada kuartal pertama tahun 2022, peningkatan triwulanan di pasar litium hidroksida mencapai 110,77%, di mana pada bulan Februari meningkat menjadi yang terbesar dalam setahun, mencapai 52,73%. Menurut statistik dari klub bisnis, pada tahap ini, hal tersebut didukung oleh bijih hulu, dan harga litium karbonat terus mendukung litium hidroksida. Pada saat yang sama, karena ketatnya bahan baku, tingkat operasi keseluruhan litium hidroksida turun menjadi sekitar 60%, dan permukaan pasokan menjadi ketat. Permintaan litium hidroksida di produsen baterai terner nikel tinggi hilir telah meningkat, dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan telah mendorong kenaikan harga litium hidroksida yang kuat.
Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2022, pasar litium hidroksida menunjukkan tren volatilitas tinggi, dan harga rata-rata naik sedikit sebesar 0,63% dalam siklus ini. Dari April hingga Mei 2022, litium karbonat melemah. Beberapa kapasitas baru dari beberapa produsen litium hidroksida dirilis, pasokan secara keseluruhan meningkat, permintaan pengadaan spot hilir domestik melambat, dan pasar litium hidroksida tampak tinggi. Mulai Juni 2022, harga litium karbonat sedikit dinaikkan untuk mendukung kondisi pasar litium hidroksida, sementara antusiasme permintaan hilir sedikit meningkat. Harga mencapai 481.700 yuan.
Memasuki kuartal keempat tahun 2022, pasar litium hidroksida kembali naik, dengan peningkatan triwulanan sebesar 14,88%. Dalam suasana musim puncak, produksi dan penjualan kendaraan energi baru di pasar akhir telah meningkat secara signifikan, dan pasar sulit untuk menemukan pasokan. Kebijakan subsidi energi baru yang diterapkan akan segera berakhir, dan beberapa perusahaan mobil akan mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mendorong pasar litium hidroksida guna memenuhi permintaan yang kuat untuk baterai energi. Pada saat yang sama, dipengaruhi oleh epidemi domestik, pasokan spot di pasar ketat, dan pasar litium hidroksida akan kembali naik. Setelah pertengahan November 2022, harga litium karbonat menurun, dan pasar litium hidroksida sedikit turun, dan harga penutupan terakhir berada di 553.300 yuan.
Pasokan bahan baku hulu sangat terbatas.
Melihat kembali tahun 2022, tidak hanya pasar litium hidroksida yang melambung tinggi, tetapi produk-produk seri garam litium lainnya juga menunjukkan kinerja yang cemerlang. Litium karbonat naik 89,47%, litium besi fosfat meningkat tahunan sebesar 58,1%, dan peningkatan tahunan bijih fosfor hulu litium besi fosfat juga mencapai 53,94%. Intinya, industri percaya bahwa alasan utama meroketnya garam litium pada tahun 2022 adalah karena biaya sumber daya litium terus meningkat, yang menyebabkan terus meningkatnya kekurangan pasokan garam litium, sehingga mendorong harga garam litium.
Menurut seorang tenaga pemasaran baterai energi baru di Liaoning, litium hidroksida terutama terbagi menjadi dua jalur produksi, yaitu litium hidroksida dan litium karbonat kelas industri. Pada tahun 2022, perusahaan yang menggunakan litium hidroksida dari danau garam mengalami kendala sumber daya mineral yang ketat. Di satu sisi, kapasitas produksi litium hidroksida terbatas karena kurangnya sumber daya litium. Di sisi lain, saat ini hanya ada segelintir produsen litium hidroksida yang bersertifikasi oleh badan pengawas baterai internasional, sehingga pasokan litium hidroksida kelas atas semakin terbatas.
Analis Ping An Securities, Chen Xiao, dalam laporan risetnya menunjukkan bahwa masalah bahan baku merupakan faktor pengganggu penting bagi rantai industri baterai lithium. Untuk jalur pengambilan lithium dari air garam danau, karena pendinginan cuaca, penguapan danau garam menurun, dan pasokan mengalami kekurangan, terutama pada kuartal pertama dan keempat. Karena kelangkaan sumber daya lithium besi fosfat, pasokan di pasar spot tidak mencukupi dan mendorong tingkat operasi yang tinggi, dengan peningkatan tahunan mencapai 53,94%.
Permintaan energi baru terminal meningkat
Sebagai bahan baku utama untuk baterai ion litium terner berkandungan nikel tinggi, pertumbuhan permintaan yang kuat dari industri kendaraan energi baru hilir telah memberikan motivasi sumber daya yang lebih besar daripada kenaikan harga litium hidroksida.
Ping An Securities menunjukkan bahwa pasar terminal energi baru terus kuat pada tahun 2022, dan kinerjanya masih memukau. Produksi pabrik baterai hilir di bidang litium hidroksida aktif, dan permintaan untuk baterai ternary nikel tinggi dan litium besi terus meningkat. Menurut data terbaru dari Asosiasi Otomotif China, dari Januari hingga November 2022, produksi dan penjualan kendaraan energi baru masing-masing mencapai 6,253 juta dan 60,67 juta unit, meningkat rata-rata dibandingkan tahun sebelumnya, dan pangsa pasar mencapai 25%.
Dalam konteks kelangkaan sumber daya dan permintaan yang kuat, harga garam litium seperti litium hidroksida telah melonjak, dan rantai industri listrik litium telah jatuh ke dalam "kecemasan". Baik pemasok material baterai daya, produsen, dan produsen mobil energi baru meningkatkan pembelian garam litium mereka. Pada tahun 2022, beberapa produsen material baterai menandatangani kontrak pasokan dengan pemasok litium hidroksida. Anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Avchem Group menandatangani kontrak pasokan untuk litium hidroksida kelas baterai dengan Axix. Mereka juga telah menandatangani kontrak dengan anak perusahaan Tianhua Super Clean, Tianyi Lithium, dan Sichuan Tianhua untuk produk litium hidroksida kelas baterai.
Selain perusahaan baterai, perusahaan mobil juga aktif bersaing untuk mendapatkan pasokan litium hidroksida. Pada tahun 2022, dilaporkan bahwa Mercedes-Benz, BMW, General Motors, dan perusahaan otomotif lainnya telah menandatangani perjanjian pasokan untuk litium hidroksida kelas baterai, dan Tesla juga mengatakan bahwa mereka akan membangun pabrik kimia litium hidroksida kelas baterai, langsung memasuki bidang produksi kimia litium.
Secara keseluruhan, prospek perkembangan industri mobil energi baru yang pesat telah menciptakan permintaan pasar yang besar untuk litium hidroksida, dan kekurangan sumber daya litium di hulu telah menyebabkan kapasitas produksi litium hidroksida terbatas, sehingga mendorong harga pasarnya ke tingkat yang tinggi.
Waktu posting: 02 Februari 2023